В 1934 году столица Советского Союза неожиданно превращается в площадку для мистического эксперимента. Загадочный Воланд, заинтересованный жизнью общества, сознательно отвернувшегося от веры, прибывает в Москву со своей свитой. В эпицентре событий оказываются Мастер — автор запретного романа о Понтии Пилате, и его муза Маргарита. Их судьбы необратимо меняются после встречи с потусторонними силами. Городская действительность начинает искажаться, обнажая истинную сущность его жителей через череду фантасмагорических и пугающих событий. Это история не только о столкновении с дьяволом, но и о силе любви, творчества и внутренней веры, которая подвергается жестоким испытаниям. Произведение ставит вечные вопросы о природе искушения, цене выбора и тонкой грани между светом и тьмой в человеческой душе.